Hoci táto hudba znie ako celý balkánsky cigánsky orchester, ktorý hrá moderné songy rovnako ako clivé balady a úderné pochody, v skutočnosti je dielom jedného človeka - Zacha Condona, 19-ročného rodáka z Albuquerque, za pomoci Jeremyho Barnesa (Neutral Milk Hotel, A Hawk and a Hacksaw). Na tomto albume nie sú gitary; namiesto toho rohy, husle, čelá, ukulele, mandolíny, zvonkohry, bicie, tamburíny, kongá, organy, pianá, klarinety a akordeóny vôkol Condonovho hlbokého vokálu, ktorý sa hojdá vo východoeurópskych beatoch ako opitá 12-členná karnevalová kapela.